东吴证券研报指出,回调已充分,坚定拥抱汽车AI智能化和出海两条主线。短期板块因市场对淡季8月数据产生的干扰+电动车价格战的担忧+中报业绩的担心导致汽车板块总体有些回调。但这波回调是布局汽车2023Q4和2024年优质标的佳机。2023H2价格战相比2023H1是更有效的竞争,最终会加速新能源汽车渗透率上升。主线一拥抱AI+汽车智能化。战略看多H+A股整车板块。港股整车优选小鹏、理想、蔚来等,A股整车优选
长安汽车、
比亚迪、长城、广汽、上汽等。零部件三条布局思路:1)L3智能化核心受益环节:域控制器(
德赛西威、
均胜电子、
华阳集团、经纬恒润)、线控底盘(耐世特、
伯特利、
拓普集团)、软件算法/检测(
中国汽研等)等。2)华为汽车产业链标的。整车及零部件合作伙伴(长安、
赛力斯、江淮、奇瑞、
瑞鹄模具)。3)以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件。T链(
拓普集团、
旭升集团、
新泉股份、
爱柯迪、
岱美股份、
嵘泰股份等),一体化/车灯/座椅(
文灿股份、
星宇股份、
继峰股份)。主线二拥抱汽车出海大时代。优选技术输出的客车板块(
宇通客车、
金龙汽车),其次高性价比的重卡板块(
中集车辆、
中国重汽)、两轮车(雅迪控股、
爱玛科技、
春风动力)。
(文章来源:证券时报网)