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【明日主题前瞻】AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
2024-05-07 20:38:00
【今日导读】
AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启
2024年以来eVTOL商业化落地加速，该产品或率先在eVTOL市场放量
未来已来！世界首个6G无线设备诞生
上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案
国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑
全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动
【主题详情】
AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。
银河证券研报指出，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，AI需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善，存储芯片价值稳步提升，目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
上市公司中，兆易创新存储产品包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM产品。公司现已实现DDR4的量产；DDR3基本完成功能验证和客户导入工作。东芯股份聚集中小容量存储芯片，现已形成SLCNAND+NOR+DRAM+MCP四大产品类别。普冉股份深耕非易失性存储器，布局MCU+模拟全新产品线。在NOR Flash领域，公司SONOS与ETOX工艺并举产品迅速放量，市占率全球第六、中国第二。
产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启
商业航天从2015年起步，2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年中央经济工作会议提及商业航天到今年被写进政府工作报告，商业航天又迎来新的机遇。业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。
根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2024年是加快建设航天强国的关键之年，预计中国航天全年实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，中国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。甬兴证券表示，商业航天在政策的大力支持下，相关公司陆续试验并在技术上不断进步，为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础，未来商业航天产业化进程有望进一步提速。关注火箭零部件及材料相关供应商。
上市公司中，国科军工固体发动机动力模块及点火控制装置作为导弹、火箭弹的核心部件，可广泛应用于导弹、火箭弹、探空火箭以及商业航天运载火箭的动力。在商业航天运载火箭动力的应用具备先进的技术优势及低成本制造能力。航天发展积极布局商业航天板块，公司下属航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期（22颗星）全部发射任务，成功构建了国际首个实现“陆地地表、海洋，三维大气和电离环境”一体化业务探测的商业北斗／GNSS遥感探测星座。博云新材在商用航天领域，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
2024年以来eVTOL商业化落地加速，该产品或率先在eVTOL市场放量
机构指出，2024年以来，国内加快eVTOL商业化落地，对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫，且对成本不敏感，固态电池完美契合该市场需求，产业化进程有望提前。
作为国家五年规划中重要子领域，低空经济涉及的装备制造和服务业备受重视。作为eVTOL技术的核心组件，电池的性能和安全性直接决定了eVTOL飞机的性能和市场接受度。华金证券指出，政策引导下，eVTOL将成为固态电池商业化的助推剂。2024年3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，明确提出推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。鉴于传统液态锂电池能量密度限制和eVTOL对电池性能的高要求，固态电池有望率先在eVTOL市场放量。
上市公司中，龙蟠科技全资子公司三金锂电主要从事固态电池的前驱体生产，目前已建成年产5千吨三元前驱体产能。三祥新材表示，固态电池领域系公司主营产品下游细分应用之一，公司已在四氯化锆、氧氯化锆、纳米锆、电熔氧化锆等锆系列产品实现大规模量产，并且部分产品产能已实现全球领先。蓝海华腾投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利，目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发，同时公司正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。
未来已来！世界首个6G无线设备诞生
据媒体报道，近日，日本电信业界迎来了一项划时代的进展。日本的多家电信公司——包括DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通——联合宣布了世界上首个高速6G无线设备的诞生。该设备标志着通信技术的一大飞跃，其数据传输速度高达每秒100Gbps，这一速度不仅是当前5G峰值速度的10倍，更是普通5G智能手机下载速度的500倍以上。
银河证券认为，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。
公司方面，盛路通信按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，一直积极布局6G技术的研发与应用。公司在地空卫星组网方面有超宽带卫星通信和毫米波技术，在毫米波技术领域与华为一直有合作。信维通信是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，公司已开发6G终端天线模组、分布式智能可重构天线、光学透明天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线以及UWB技术等。
上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案
据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任张英参加2024上海民生访谈栏目时表示，人工智能是上海坚定不移发展的三大先导产业之一，也是培育新质生产力的重中之重。当前人工智能正进入集中爆发期。去年11月，上海发布了推动大模型创新发展“11条举措”，从算力、语料、模型、测试等方面，作了全面布局。目前，上海人工智能实验室“书生”、商汤“商量”等24款大模型通过国家备案，居全国第二，形成了“1+4”的通用大模型格局（1款开源、2款商用、2款在研），体现了在行业内的深化应用。今年通用大模型正在逐步收敛，一大批聚焦制造、金融、政务等垂类模型正加快孕育。
开源证券发布研报称，国内AI多模态模型不断跃迁，或持续赋能IP开发、影视、音乐、教育、营销等领域降本提效，拉动对音视频语料的需求，并衍生全新变现模式，建议继续布局多模态AI应用。
公司方面，三六零自主研发千亿参数大模型“360智脑”是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一。焦点科技旗下主营业务中国制造网（Made-in-China.com）将AI技术与自身在外贸服务领域的积淀相结合推出了AI外贸助手麦可，除了文字标题优化、关键词优化、产品描述生成外，目前AI麦可还可以实现图片背景处理、图片合成等图片处理需求。
国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑
2024年一季度至今，国内维生素市场进入上涨通道。根据百川、博亚和讯资讯数据，截止4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，环比年初+7.7%。具体产品看，VA/VB2/VB3/VB5/VB6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤，环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。
维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。广发证券化工团队指出，超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。
上市公司中，新和成是世界四大维生素生产企业之一，随着主营产品景气延续复苏态势，一季度实现归母净利润8.70亿元，同比增长35%/环比增长44%。天新药业主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售，产品包括维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等，一季度实现归母净利润1.48亿元，同比增长35.87%。
全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动
据国家数据局6日消息，由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛将于近期正式启动，这是国内首个聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。大赛围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》部署的工业制造、现代农业等12个行业及领域，对应设置12个赛道，聚焦实际问题，突出数据要素价值，针对相关赛道设置相关赛题，在赛道赛题设置上以应用为导向，旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。
数据要素因其显著的乘数效应和创新引擎作用，逐渐被认定为新质生产力的核心生产要素。民生证券认为，国家数据局对公共数据运营定价机制进行探索，并积极推动新一轮对全国数据资产的摸底工作，说明政策对数据要素的高度重视和积极探索。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期。
上市公司中，神州信息致力于实现数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，让数据更有“价值”，自主研发推出了“六合上甲”一体化数据开发平台，公司通过“数字技术+数据要素”双轮驱动，让金融服务延伸至三农和小微等金融缺乏群体所在的场景。金盘科技的数据资产已正式在福建大数据交易所挂牌，标志着公司正式进入数据要素转化为数据资产阶段。
（文章来源：财联社）
AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启
2024年以来eVTOL商业化落地加速，该产品或率先在eVTOL市场放量
未来已来！世界首个6G无线设备诞生
上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案
国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑
全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动
【主题详情】
AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。
银河证券研报指出，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，AI需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善，存储芯片价值稳步提升，目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
上市公司中，兆易创新存储产品包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM产品。公司现已实现DDR4的量产；DDR3基本完成功能验证和客户导入工作。东芯股份聚集中小容量存储芯片，现已形成SLCNAND+NOR+DRAM+MCP四大产品类别。普冉股份深耕非易失性存储器，布局MCU+模拟全新产品线。在NOR Flash领域，公司SONOS与ETOX工艺并举产品迅速放量，市占率全球第六、中国第二。
产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启
商业航天从2015年起步，2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年中央经济工作会议提及商业航天到今年被写进政府工作报告，商业航天又迎来新的机遇。业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。
根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2024年是加快建设航天强国的关键之年，预计中国航天全年实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，中国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。甬兴证券表示，商业航天在政策的大力支持下，相关公司陆续试验并在技术上不断进步，为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础，未来商业航天产业化进程有望进一步提速。关注火箭零部件及材料相关供应商。
上市公司中，国科军工固体发动机动力模块及点火控制装置作为导弹、火箭弹的核心部件，可广泛应用于导弹、火箭弹、探空火箭以及商业航天运载火箭的动力。在商业航天运载火箭动力的应用具备先进的技术优势及低成本制造能力。航天发展积极布局商业航天板块，公司下属航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期（22颗星）全部发射任务，成功构建了国际首个实现“陆地地表、海洋，三维大气和电离环境”一体化业务探测的商业北斗／GNSS遥感探测星座。博云新材在商用航天领域，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
2024年以来eVTOL商业化落地加速，该产品或率先在eVTOL市场放量
机构指出，2024年以来，国内加快eVTOL商业化落地，对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫，且对成本不敏感，固态电池完美契合该市场需求，产业化进程有望提前。
作为国家五年规划中重要子领域，低空经济涉及的装备制造和服务业备受重视。作为eVTOL技术的核心组件，电池的性能和安全性直接决定了eVTOL飞机的性能和市场接受度。华金证券指出，政策引导下，eVTOL将成为固态电池商业化的助推剂。2024年3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，明确提出推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。鉴于传统液态锂电池能量密度限制和eVTOL对电池性能的高要求，固态电池有望率先在eVTOL市场放量。
上市公司中，龙蟠科技全资子公司三金锂电主要从事固态电池的前驱体生产，目前已建成年产5千吨三元前驱体产能。三祥新材表示，固态电池领域系公司主营产品下游细分应用之一，公司已在四氯化锆、氧氯化锆、纳米锆、电熔氧化锆等锆系列产品实现大规模量产，并且部分产品产能已实现全球领先。蓝海华腾投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利，目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发，同时公司正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。
未来已来！世界首个6G无线设备诞生
据媒体报道，近日，日本电信业界迎来了一项划时代的进展。日本的多家电信公司——包括DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通——联合宣布了世界上首个高速6G无线设备的诞生。该设备标志着通信技术的一大飞跃，其数据传输速度高达每秒100Gbps，这一速度不仅是当前5G峰值速度的10倍，更是普通5G智能手机下载速度的500倍以上。
银河证券认为，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。
公司方面，盛路通信按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，一直积极布局6G技术的研发与应用。公司在地空卫星组网方面有超宽带卫星通信和毫米波技术，在毫米波技术领域与华为一直有合作。信维通信是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，公司已开发6G终端天线模组、分布式智能可重构天线、光学透明天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线以及UWB技术等。
上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案
据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任张英参加2024上海民生访谈栏目时表示，人工智能是上海坚定不移发展的三大先导产业之一，也是培育新质生产力的重中之重。当前人工智能正进入集中爆发期。去年11月，上海发布了推动大模型创新发展“11条举措”，从算力、语料、模型、测试等方面，作了全面布局。目前，上海人工智能实验室“书生”、商汤“商量”等24款大模型通过国家备案，居全国第二，形成了“1+4”的通用大模型格局（1款开源、2款商用、2款在研），体现了在行业内的深化应用。今年通用大模型正在逐步收敛，一大批聚焦制造、金融、政务等垂类模型正加快孕育。
开源证券发布研报称，国内AI多模态模型不断跃迁，或持续赋能IP开发、影视、音乐、教育、营销等领域降本提效，拉动对音视频语料的需求，并衍生全新变现模式，建议继续布局多模态AI应用。
公司方面，三六零自主研发千亿参数大模型“360智脑”是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一。焦点科技旗下主营业务中国制造网（Made-in-China.com）将AI技术与自身在外贸服务领域的积淀相结合推出了AI外贸助手麦可，除了文字标题优化、关键词优化、产品描述生成外，目前AI麦可还可以实现图片背景处理、图片合成等图片处理需求。
国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑
2024年一季度至今，国内维生素市场进入上涨通道。根据百川、博亚和讯资讯数据，截止4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，环比年初+7.7%。具体产品看，VA/VB2/VB3/VB5/VB6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤，环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。
维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。广发证券化工团队指出，超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。
上市公司中，新和成是世界四大维生素生产企业之一，随着主营产品景气延续复苏态势，一季度实现归母净利润8.70亿元，同比增长35%/环比增长44%。天新药业主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售，产品包括维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等，一季度实现归母净利润1.48亿元，同比增长35.87%。
全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动
据国家数据局6日消息，由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛将于近期正式启动，这是国内首个聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。大赛围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》部署的工业制造、现代农业等12个行业及领域，对应设置12个赛道，聚焦实际问题，突出数据要素价值，针对相关赛道设置相关赛题，在赛道赛题设置上以应用为导向，旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。
数据要素因其显著的乘数效应和创新引擎作用，逐渐被认定为新质生产力的核心生产要素。民生证券认为，国家数据局对公共数据运营定价机制进行探索，并积极推动新一轮对全国数据资产的摸底工作，说明政策对数据要素的高度重视和积极探索。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期。
上市公司中，神州信息致力于实现数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，让数据更有“价值”，自主研发推出了“六合上甲”一体化数据开发平台，公司通过“数字技术+数据要素”双轮驱动，让金融服务延伸至三农和小微等金融缺乏群体所在的场景。金盘科技的数据资产已正式在福建大数据交易所挂牌，标志着公司正式进入数据要素转化为数据资产阶段。
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